月18日，蓝思智能机器人永安园区正式启用，具备年产1万台/套大型自动化设备以及50万台具身智能机器人等AI硬件产品的能力。目前公司已切入北美及国内多家头部机器人企业的供应链，预计今年人形机器人出货3000台以上，四足机器狗10000台，初步成为最大的具身智能硬件制造平台之一。2026年，预计实现人形机器人核心部件和整机组装规模翻番，2027年人形机器人与四足机器狗出货量稳居全球前列。与此同时，公司在智能头显与XR设备领域的进展同样引人注目。公司具备智能头显、AI眼镜及智能手表等智能穿戴设备的光学镜片、结构件、功能模组至整机组装的全栈式解决方案能力，在光波导镜片良率优化与高精度自动化组装等核心工艺领域实现突破，并成功实现对国内头部客户AI眼镜整机的规模化量产交付，未来将与更多全球穿戴头部企业合作，充分受益于行业的快速发展。 此次收购，标志着蓝思从AI端侧硬件向底层算力基础设施延伸，完善“终端+算力”生态闭环，为支撑全球AI产业提供硬件底座。通过获取元拾科技在服务器机柜、液冷散热系统的成熟技术与客户认证，公司将与自身“材料-模组-整机”垂直整合能力形成协同，首次从“内部研发驱动”转向“战略并购补链”，其目标直指AI服务器硬件这一高壁垒、高价值的基础设施领域。展望AI算力高速发展的未来，我们看好此次收购为公司带来的长期价值与竞争优势。 盈利预测 预测公司2025-2027年收入分别为910.62、1162.58、1399.28亿元，EPS分别为0.96、1.29、1.58元，当前股价对应PE分别为30.9、23.0、18.8倍，我们看好公司在消费电子业务稳步增长的同时，积极拓展AI硬件业务，给予“买入”投资评级。 风险提示 汇率风险；市场周期波动；客户集中度高；收购失败风险。  盐津铺子  光大证券——限制性股票激励计划(草案)点评：激励加码增强势能，注重经营利润表现  事件：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002847,盐津铺子) href=/002847/〉盐津铺子（002847）发布2025年限制性股票激励计划(草案)，此次股票激励计划涉及300万股，占当前公司股本总额的1.10%，本次激励计划
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