制造等领域，这些企业普遍核心竞争力较强，在估值修复过程中率先获得资金青睐。机构建议杠铃配置策略随着圣诞节临近，多家机构密集发布港股2026年展望报告，对明年市场走势给出明确判断。机构普遍认为，2026年港股将在政策红利与外部风险的博弈中开启第二轮估值修复。富途证券首席分析师谭智乐表示，尽管面临利率变动、美联储降息周期及HIBOR（香港银行同业拆息）上升等挑战，对港股2026年走势仍然持乐观态度。中信建投认为，港股在经历了9月的单边上涨后，10月以来随着海外宏观预期反复的影响经历了震荡调整。随着AH两地同步完成中期调整，当前港股部分优质资产重新进入高性价比区间。东吴证券预计2026年美联储会继续降息，中美关系阶段性缓和，有利于缓解港股市场对双边关系不确定性的担忧。2026年，国内货币+财政同步深化“逆周期+跨周期”，企业盈利有进一步改善的空间，在“赚钱效应”下，2026年南向资金有望持续流入。此外，海外资金也有望“锦上添花”。东吴证券表示，尽管看好明年港股行情，但仍建议杠铃配置策略，主要担心海外宏观、政治风险可能超预期。配置港股的思路应该从自下而上视角出发，选择独特资产，挑选全球产业链共振方向中能够做到关键环节的中国企业，才能享受到充分溢价。
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