南封关创造了潜在消费增量空间，重点建议关注旅游、酒店、免税、奢侈品及高端美护等方向。科技股集体反弹昨日，以算力产业链、半导体产业链为首的科技题材集体走强。截至收盘，鼎通科技、珂玛科技以20%幅度涨停，艾森股份涨超18%，亨通光电、长飞光纤等涨停。近期，AI产业链催化不断。12月20日至21日，摩尔线程首届MUSA开发者大会在北京中关村国际创新中心举办。此次大会上，摩尔线程集中发布了一系列围绕MUSA的技术与产品进展：揭晓新全功能GPU架构“花港”，支持全精度计算，计算密度与效能显著提升，未来将基于该架构推出高性能AI训推一体“华山”芯片与专攻高性能图形渲染的“庐山”芯片。市场研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中：800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800万只至1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250万只至350万只国际半导体产业协会日前发布的报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。招商证券研报认为：AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，2026年至2027年国内存储及先进制程扩产有望提速，国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益；国产算力需求展望积极向好，摩尔线程和沐曦股份2025年营业收入有望实现高增长；存储板块价格持续上涨，预计大厂2025年四季度业绩趋势向好；AI端侧芯片各厂商新品迭代和量产节奏仍在推进。跨年行情或已启动展望后市，华福证券研报认为，在消费带动下，跨年行情或已启动。当前美联储降息、日本央行加息落地，预期后续海外流动性环境较为有利。随着跨年行情启动、市场风险偏好和流动性改善，科技主线或仍占优，建议重点关注国产算力的相关机会。此外，商业航天产业趋势明确，维持对商业航天及卫星互联板块的推荐，同时关注政策支持下非银金融和消费内需的投资机会。光大证券策略团队发布观点称，2026年跨年行情已经开启。政策有望持续发力，叠加各类资金积极流入，市场有望震荡上行。一方面，政策持续发力，经济增长有望保持在合理区间，进一步夯实资本市场繁荣发展的基础；另一方面，政策红利释放，有望提振市场信心，进一步吸引各类资金积极流入。行业配置方面，该团
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