液冷服务器概念又一次迎来火爆行情。12月24日早盘，方盛股份(920662.BJ)、欧陆通(300870.SZ)、宏盛股份(603090.SH)、集泰股份(002909.SZ)、杰创智能(301248.SZ)、永贵电器(300351.SZ)、奕东电子(301123.SZ)、铭利达(301268.SZ)等多只个股纷纷大涨。据公开报道，英伟达B100/H200已全面采用液冷散热，随着英伟达GB300系列AI服务器机柜自2025年底起的量产，以及预计2026年下半年起VeraRubin平台的落地，液冷价值量进一步提升。另有消息称，英伟达已告知中国客户，计划于明年2月中旬即中国农历春节前，向中国客户交付H200。其计划动用库存履行首批订单，预计发货总量为5000至10000套芯片模组，相当于约4万至8万颗H200芯片。 液冷产业大爆发随着芯片升级迭代，功率密度激增，相应液冷价值量正迅速提升。最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%，主要由微软、Meta等巨头驱动。此外，下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货。据摩根士丹利报告，英伟达GB300 NVL72机架级AI系统，单单是液冷散热组件的价值就高达49860美元(约合人民币近36万元)，比GB200 NVL72系统高了近20％。未来，随着rubin架构升级，液冷价值量有望进一步提升。国际数据公司(IDC)数据显示，预计2025年中国液冷服务器市场规模达33.9亿美元，同比增长42.6%。从长期来看，2025—2029年复合增长率将保持48%的超高增速，2028年市场规模有望突破162亿美元。其中，英伟达相关芯片配套的液冷需求占据核心份额，成为市场增长的主要引擎。维谛技术(Vertiv)是英伟达液冷核心供应商，在服务器液冷领域稳居行业龙头。12月18日，维谛技术华东研发制造基地在苏州高新区正式落地。据悉，此次扩产的产能是此前收购的必信的冷水机组产能，彰显了产业巨头对液冷赛道长期高景气度的坚定信心。在分析人士看来，维谛本次扩产落地苏州高新区，系看重长三角完善的产业配套和供应链体系。这里已培育出众多优质的泵、阀门、板翅换热器等CDU核心零部件供应商，维谛为解决产能瓶颈，未来有望逐步引入产能充足与响应快速的国内供应商。
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