。行业绝对收益逻辑来自于，银行系统性风险再评估带来的估值修复，同时稳定权益回报特征驱动资金流入板块。预计2026年板块将继续演绎估值提升方向。  芯片股亦获加仓。中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)分别获净买入3.91亿、6994万港元。消息面上，晶圆厂方面，据上海证券报报道，近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。银河证券指出，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。  小米集团-W(01810)获净买入2.37亿港元。消息面上，2026年，中央继续安排超长期特别国债资金，各地按比例安排配套资金，支持消费品以旧换新政策实施。大摩发布研报称，新公布的国补政策对技术硬件行业是一个积极的催化剂，因为市场预期补贴会减少，而非保持不变。对于消费电子产品，15%的补贴仍然利好小米明年的AIoT业务。  铜业股出现分化，〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600362,江西铜业) href=/600362/〉江西铜业（600362）股份(00358)获净买入1.58亿港元，而紫金矿业(02899)遭净卖出6.82亿港元。消息面上，国家发改委12月26日发表以《大力推动传统产业优化提升》为题的文章，提及强化氧化铝与铜冶炼产业的管理及优化布局，并鼓励氧化铝及铜冶炼大型骨干企业实施兼并重组。大摩认为，更低的年度铜精矿加工费/提炼费价格和长期合同精矿量可能意味着2026年精炼铜产量削减。这些因素结合需求仍较为稳固，应支撑铜价在高位波动，有利于紫金矿业、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603993,洛阳钼业) href=/603993/〉洛阳钼业（603993）、五矿资源以及江西铜业。  优必选(09880)获净买入8686万港元
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