二是“反内卷”受益方向，上游资源的战略卡位；三是新消费领域，年轻世代的结构性机会；四是安全资产配置，地缘动荡下的确定性选择。  平安证券提到，结合政策和景气线索，建议关注四条主线：一是科技创新，重点关注AI产业链（半导体/通信/PCB/应用/机器人/智驾等）、创新药、量子科技等；二是先进制造，关注新能源、国防军工等；三是上游周期，关注有色金属、化工等行业涨价信号；四是内需消费，重点关注新消费。此外，红利策略仍具配置价值。
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