涨主要因芯片与存储器（特别是DRAM）等硬件成本急剧攀升，终端品牌厂商不得不将压力向消费端传导，而这可能导致部分消费需求受到抑制，全球智能手机、PC与平板电脑出货量或将收缩。
此外，面对钴酸锂正极材料已经接近40万元/吨的高价，各家PC厂纷纷开始从钴酸锂路线转钴酸锂三元掺杂路线，且智能手机厂商不断通过提升电池的体积能量密度（VED）来提高电池容量，王照宇预计，2026年全球钴酸锂正极材料的总需求预计将呈现更为温和的下降，幅度约为0.7%，钴酸锂市场需求预计将稳定在约11万吨的水平。
行业加速“去钴化”，三元市场将持续被磷酸铁锂替代
事实上，不论是消费电子还是新能源汽车，钴都是他们不可或缺的材料之一。但钴价猛涨，对于下游来说是一种成本负担。
在此情况下，锂电行业“去钴化”也成为了降本增效的绝佳路径，上至材料商、下至电池制造商都在积极推进锂电去钴化，而技术路线主要集中在高镍低钴三元材料和磷酸铁锂等无钴材料两大方向。
在消费电子领域，王照宇预计，若钴价继续大幅上行，下游将会采用三元的替代方案以控制成本。其中，在智能手机领域，由于对电池能量密度和体积要求，钴酸锂方案短期内仍难以被完全替代；但在PC和平板电脑领域，厂商已具备成熟的技术路线，若钴价进一步上涨，预计会加速将产品电池从纯钴酸锂体系，转向钴酸锂-三元材料掺杂体系，甚至在部分型号中直接切换为成本更低的三元电池，以此实现降本。
与此同时，部分材料厂已着手研发出新的正极材料供下游选择。
作为钴酸锂龙头的厦钨新能，其2025年半年报显示，公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域重的应用，并针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料。
根据国金电新研报，NL结构材料能用廉价金属替代部分贵金属如镍、钴等。以三元材料为例，经测算，NL结构三元正极在用铝替代钴的情况下，原材料成本降幅10%～15%。
鑫椤资讯三元材料研究员王陈东对时代财经表示，目前锂电池出货中，钴酸锂、铁锂、三元及其他正极材料的比例约为3%、68%、26%、3%。
“三元材料各型号因钴价格上涨，中低镍型号渗透率下滑，且对于三元材料而言，跟磷酸铁锂的性价比差异扩大，或进一步加快动力端下游车企对铁锂方案的倾向。”王陈东指出。
高工产业研究院(GGII)根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，
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