的随机读写、耐用性及主控芯片提出极高要求。国产厂商企业级主控模组及主控的突破，正赶上AI存储范式转移的黄金窗口，部分2027年龙头公司eSSD相关收入有望进一步突破。过去存储看手机和PC周期，未来存储看GPU配比，这种强绑定的“定额配比”让存储行业拥有了类HBM的确定性溢价。

  国联民生：全球NAND供需缺口或将进一步放大

  RubinNVL72每个GPU自带1TB存储，存储机柜为每个GPU提供额外16TB，按照1000万颗RubinGPU测算，则对应NAND增量为153EB，相比全球NAND存储1000EB出货量，增量约为15%。如果ASIC采用类似方案，NAND弹性有望达到30%以上。全球NAND供需缺口或将进一步放大。

  爱建证券：存储行业将开启新一轮发展周期

  受益于AI服务器持续高景气叠加iPhone等智能手机存储芯片参数升级周期，存储行业将开启新一轮发展周期，建议关注国产存储产业链上市公司投资机会。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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