投资者望而却步。如果你同意我的观点，即AI基础设施存在过度建设，那么你就应该避开，安德森说。如果有一家公司表示他们将放缓支出，那可能会引发抛售浪潮。  当然，许多华尔街分析师仍然乐观地认为，微软、亚马逊、Alphabet和Meta等主要AI支出大户将坚持其计划。这四大科技巨头在最新财报中都概述了激进的资本支出计划，表明这一趋势至少将持续到2026年的大部分时间。美光上个月的财报展现了乐观的前景，引发了可观的上涨。  美国银行分析师瓦姆西.莫汉在1月4日的一份报告中写道：随着多模态AI越来越普及，我们预计产生的数据量将显著增加，从而应会推动对低成本存储的需求增长，这将使希捷和西部数据受益。同时，需要在边缘设备上存储更多数据以及需要快速访问数据，可以推动NAND存储的更多使用，这将使闪迪受益。  同样，Needham预计，美光生产的高带宽内存芯片将在未来5-10年内继续称王AI内存。该公司将科休升级为相关投资标的，并对康特科技、Onto Innovation和库力索法工业表示乐观，这些公司在2026年开局均表现强劲。  对投资者而言，问题在于站在风险的哪一边，而这并非一个简单的问题。例如，马凯特咨询公司的诺维斯基斯仍然对AI主题持积极态度。但她同时也担心，如果市场叙事开始出现裂痕，如此巨大的涨幅将导致这些公司有更高的回落空间。这个故事可能是真实的，同时一些股票确实也涨得太快太猛了，诺维斯基斯说。问题是我们不知道哪些是前者，哪些是后者。  三星营业利润因内存市场繁荣而创下历史新高  全球人工智能服务器需求激增推高了存储芯片价格，使三星电子的季度利润增长了两倍多，创下历史新高。这家韩国最大的公司报告称，截至12月的三个月初步营业利润为20万亿韩元，同比增长208%，超出分析师平均预期。
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