，未来借助公司在国内外成熟的销售网络，有望实现商业化价值的兑现。 核心创新药有望延续快速增长势头。2025年亿立舒?国内外累计发货量突破50万支，同比增幅超80%。新版医保目录中，亿立舒?的医保报销范畴从“限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者”更新为“限既往化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者”，受益患者人群得到明确和拓展，有利于后续持续放量。2025年亿立舒?向美国市场发货量超4.6万支，在美国市场合作方完成产品市场导入，实现终端销售后，我们预计有望逐步确认净销售额分成，持续增厚公司业绩。2025年易尼康?累计发货量实现同比超200%的高速增长，与其他玻璃酸钠注射液相比，在取得同样疗效的前提下，易尼康?注射次数较少，能够降低由于重复关节腔内注射引起炎症和感染等的发生率，具有较高的临床价值，预计未来仍将延续快速增长势头。 盈利预测和估值。根据公司近期经营情况，我们对盈利预测进行调整，预计2025年至2027年公司营业收入分别为54.15亿元、61.33亿元和69.50亿元，同比增速分别为5.0%、13.3%和13.3%；归属于上市公司股东的净利润分别为5.21亿元、7.65亿元和10.14亿元，同比增速分别为35.0%、47.0%和32.5%，以1月7日收盘价计算，对应PE分别为29.8倍、20.3倍和15.3倍，维持“增持”评级。 风险提示：艾贝格司亭α注射液销售额在国内、国外市场销售额低于预期；仿制药、中成药集采降价幅度超预期；泛酸钙持续低迷，导致维生素业务利润低于预期。  巨力索具  传统索具龙头，深海+商业航天新兴业务多点开花  传统索具龙头，2025年前三季度业绩扭亏为盈。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002342,巨力索具) href=/002342/〉巨力索具（002342）在索具领域深耕四十多年，已成长为国内规模最大、品类最全的索具制造商。其产品作为“工业快消品”，在电力装备、桥梁工程、机械装备等领域拥有稳定的基本盘。公司2025年前三季度实现营收17.43亿元，同比+13.2%，归母净利润1106万元，同比+397.1%。业绩增长主要得益于公司下游结构优化和新兴业务拓展。 
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