核心聚焦于AI，其覆盖范围广泛，从算力到应用，涵盖国内与海外市场、硬件与软件领域。基于这一趋势，我们的投资布局将围绕AI展开，在算力、模型、应用等全产业链中，筛选风险收益比合适的标的构建组合。AI的产业突破与需求增长具备明确性，是当前最清晰的投资主线。”王贵重表示。王贵重表示将重点关注AI三大细分板块及一个潜在方向，分别是光模块相关领域、存储板块、国产算力板块，以及各类场景化应用正在逐步落地的AI应用领域。“我们依然重视科技和AI投资方向，投资逻辑可能从算力基建向‘AI终端应用’和‘商业化变现’进一步扩展。”淡水泉投资向记者表示，将紧盯全球科技创新浪潮下的AI产业链机会，以及半导体等关键领域的国产替代机会；全球产业链重构趋势下，中国优势制造业依托技术与供应链竞争力加速出海的机会；新兴消费领域的优秀企业。市场正翘首以待下一个爆款AI应用。长城基金经理刘疆表示，虽难以预判具体来源，但全球龙头公司与创新企业都在努力，这个时刻的到来应该不会太久。还有业内人士表示，正在关注机器人、智能驾驶等领域的技术突破和更多产品落地。平安基金权益投资总监神爱前明确表示看好科技与周期两条投资主线。科技端，全球AI巨头资本开支持续高增，技术迭代加速使领先优势难被追平，供应链趋稳支撑盈利向上；2026年国内AI投资或提速，互联网大厂资本开支加码，中下游应用创新加速有望反哺上游算力需求，叠加自主可控大趋势下，国产半导体产业链有望迎来投资机会。周期端，产能扩张步伐明显放缓，市场的供给结构正朝着更健康的方向调整。神爱前重点看好供给约束良好、需求温和复苏的周期品种，如化工、工业金属及其他品种。方正富邦首席投资官汤戈则继续看好锂电池和电力设备、印制电路板、半导体存储等方向，尤其是以固态电池为代表的新质生产力方向。“这些方向或受益于AI领域的技术进步，或受益于能源领域的需求和政策变化，均是大行业中有明确驱动的方向。”汤戈指出，看好2026年市场投资机会的蔓延和扩大，会继续坚持在行业和公司深度研究的基础上挑选投资品种。银河基金经理卢轶乔表示，2025年AI应用实现规模化落地，年初某热门大模型在Vectara HHEM测试中报告的幻觉率为14%，年底该大模型发布的最新版本在同等判定的标准下，模型幻觉率已经降至2%，推动C端应用爆发。展望2026年，银河基金经理高鹏认为，AI或将进入变现阶段，半导体领域“两存上市
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