美元，并给予“买入”评级。在英伟达首席执行官黄仁勋于2026年国际消费电子展（CES）上发布Vera Rubin平台之后，分析师们对该平台中NAND在AI基础设施中所扮演角色的看法愈发乐观。另外，1月9日，有供应链消息称，NAND闪存厂商闪迪向客户提出需全额现金预付款以换取1至3年供应保障的新合同模式。尽管条款严苛引发争议，但因AI需求激增及原厂扩产周期长，部分云服务商仍考虑接受。目前该合同已用于与PC、手机及模组厂商的谈判中。本周早些时候，有报道称，三星电子和SK海力士计划在第一季度将服务器内存价格最高上调至70%，AI需求的激增正冲击全球供应链格局。机构：关注存储超级周期下国产化机遇近日，英伟达创始人黄仁勋在CES 2026发表演讲，介绍了英伟达的下一代AI平台Rubin，是首个采用极致协同设计、集成六款芯片的AI平台，现已全面量产。Rubin平台组件从数据中心向外构建，涵盖Rubin GPU、Vera CPU、NVLink 6、Spectrum-X Ethernet Photonics、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU。黄仁勋介绍了AI原生存储平台，NVIDIA推理上下文记忆存储平台是AI原生的键值（KV）缓存层，可提升长上下文推理性能，实现每秒token数提升5倍、单位总拥有成本（TCO）性能提升5倍、能效提升5倍。国泰海通证券表示，英伟达推理上下文记忆存储平台的推出将进一步加大存储供给的紧张状态，预计2026年一季度NAND和DRAM合约价将分别环比增长33%—38%、55%—60%；国内长鑫科技的招股说明书披露也预示着公司离上市又进一步，本轮存储产业的超级大周期将驱动半导体设备、半导体材料公司持续成长。国开证券建议关注存储超级周期下国产化机遇。该券商指出，AI驱动下存储迎来新一轮上行周期。据SIA数据，2025年10月全球半导体销售额创下727亿美元的历史新高，同比增速达27.2%。其中，存储芯片作为核心驱动力，预计2025年全年实现28%的强劲增长。不同于以往由消费电子出货量驱动的周期，本轮复苏呈现出明显的“AI 导向”特征，直接推动了高端HBM及高层数NAND持续放量，行业确立“量价齐升”格局。东方证券也建议重视存储产业链国产化机遇。存储供不应求持续，同时海外存储巨头在通用存储方面的扩产进度可能有限，为国内存储厂
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