将出现备货需求，总体表现价格易涨难跌，方向判断仍然有向上空间。中泰证券预计，2026年全球储能电池出货量将达874GWh，同比增长46%。其中，源网侧储能因需求刚性成为主要增长动力；动力电池则在新能源重卡等领域的带动下保持稳健增长。二者共同推动全球动力+储能电池总出货量于2026年达到2313GWh，同比增长25%。与此同时，储能需求的快速增长进一步强化了磷酸铁锂电池的主流地位，预计其市场份额将提升至82%。中泰证券表示，2026年，核心锂电材料供需将整体改善但走势分化：六氟磷酸锂与隔膜供需格局明确改善（后者价格拐点逐步明确）；磷酸铁锂、磷酸铁及锂电级PVDF等则处于底部温和修复期；而上游磷矿预计整体景气延续，并可能存在结构性涨价机会。广发证券表示，看好动力和储能需求共同带动锂电周期反转，电池和材料均有望迎来发展新机遇。甬兴证券称，展望2026年，基于储能或超预期+涨价有望持续的逻辑，看好锂电板块的投资机会，建议关注两条主线：1）各环节龙头；2）固态电池。光大证券也看好固态电池方向。该券商指出，在以新质生产力为核心的新一轮周期中，固态电池方向兼具足够大的主题市值容量、催化密度高、产业从0→1向1→N的关键拐点等三大特征，有望成为具有持续性和风险收益比的中长期主线之一。展望未来，固态电池在2026–2027年有望集中迎来车规级装车试验、小规模量产、GWh级产线招标、工信部补贴中期验收等多重共振催化。光大证券称，固态电池是同时满足中期业绩可见与中长期空间广阔的行业之一。亿欧智库预计2030年全固态电池市场空间将达到千亿元，SMM预计全球全固态2030年需求量预期122GWh，渗透率4%，2035年渗透率近10%。中期来看，2026—2027年车规级装车与GWh级产线招标落地，将直接带动材料和设备环节的订单与业绩释放，配置重心偏向设备与关键材料。长期来看，随着全固态电池迈向锂金属负极等新体系，其在高端动力、低空经济、人形机器人等应用场景的渗透率具备长期扩张空间，配置重心逐步向打通应用场景的固态电池龙头、掌握核心专利的材料龙头切换。责编：王璐璐排版：刘珺宇校对：姚远
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