单增速展望乐观;在居民存款搬家的趋势下，银保渠道有望延续较高增长，健康险有望在政策导向下迎来改善，看好险企2026年负债端增速。(2)资产端看，长端利率企稳、权益市场向好利于净资产和险企盈利表现，叠加负债成本边际改善，中长期看险企利差有望逐步向好，带动估值回升，随着长端利率企稳回升，险企估值有望向1倍PEV靠拢，推荐〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601601,中国太保) href=/601601/〉中国太保（601601）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601318,中国平安) href=/601318/〉中国平安（601318）和〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601628,中国人寿) href=/601628/〉中国人寿（601628）H。  推荐及受益标的组合  推荐标的组合：华泰证券，广发证券，国泰海通，中金公司H;中国太保，中国人寿H，中国平安，中信证券;国信证券，东方证券H;〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600901,江苏金租) href=/600901/〉江苏金租（600901），香港交易所。受益标的组合：同花顺，九方智投控股。  风险提示：资本市场波动对投资收益带来波动风险;保险负债端表现不及预期。
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