，为每颗GPU额外分配NAND Flash存储专用上下文以解决AI Agent长期运行面临的记忆遗忘与HBM容量瓶颈问题，最终每秒处理的token数量和能效提升高达5倍。相应地，NANDFlash的角色从原来的被动存储数据池转变为直接参与推理过程的大容量内存扩展层，其需求量大幅提升。当前存储行业在AI需求驱动下存周期持续向上，叠加NAND Flash价值重估，存储产业链相关公司有望持续受益，建议关注德明利、江波龙、佰维存储、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603986,兆易创新) href=/603986/〉兆易创新（603986）及普冉股份等公司。  Microchip提高业绩指引，多个终端市场实现广泛复苏。2026年1月5日，Microchip发布其截至2025年12月31日的3QFY26业绩预期，预计净销售额将达到约11.85亿美元，高于此前指引上限11.49亿美元。其CEO表示，公司在多个终端市场实现了广泛的复苏，这得益于分销和直接客户库存校正的进展，以及新客户设计转向生产；尽管第四季度包含假期，公司的预订活  动依然非常强劲，新一季度期初的订单储备远优于去年12月所在季度的期初水平。继续推荐周期复苏的模拟芯片企业〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300661,圣邦股份) href=/300661/〉圣邦股份（300661）、杰华特、思瑞浦、纳芯微、南芯科技、艾为电子等，及晶圆代工企业中芯国际、华虹半导体等。NVIDIA首次披露Rubin架构细节，实现推理成本的革命性下降。本次CES上，英伟达首次完整披露了Rubin架构的技术细节，通过Vera CPU、RubinGPU、NVLink6、ConnectX-9、BlueField-4、Spectrum-6的协同设计，相比NVIDIA Blackwell平台，可将推理阶段的token成本最高降低10倍，并将训练混合专家模型（MoE）所需的GPU数量减少至原来的1/4。对于A
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