可能来源于政策面的呵护和推动。瑞银中国股票策略研究主管王宗豪谈到，从配置节奏上看，上半年会比下半年机会更多。资金层面，外资会持续加仓中国，通常大的长线资金会在年初做配置决策，特别是一季度闲置的开门红资金到账，可能也会投入到风险资产里面，叠加散户或者居民的存款在“搬家”，投入到股票市场。A股板块配置方面，瑞银中国股票策略研究主管王宗豪谈到，当前，看好AI板块，特别是国内的硬件公司、半导体设备，此外，推荐互联网、券商、光伏、“出海”四个投资领域。“我们跟一些外资交流，之前大家对中国的硬件公司、半导体设备的认知比较低，但是随着DeepSeek事件出现之后，包括他们自己做一些调研，我能感受到，海外投资人对中国整体板块的兴趣程度有提升，他们投资的板块比之前广泛了很多，之前他们比较喜欢的像互联网这样的消费板块，但是现在在工业应用上、硬件上，兴趣程度都有提升。”王宗豪进一步表示。谈到券商股未来走势，王宗豪从估值角度分析认为，去年一、二、三季度，券商盈利约有50%-80%增长，但股价没有相对应的表现，因此，券商还处于一个比较有吸引力的位置；光伏方面，王宗豪认为，在全球电力紧缺的情况之下，中国光伏通过储能等发展方向，将受益于全球AI建设上的红利。
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