去几年，年末水位371米，同比偏高14.88米，意味着枯水期发电量仍有保障，有望带动多个季度利润高增。长江上游来水同样较好，圆满完成汛末蓄水目标，同时在Q4来水较好的情况谨慎放水，年末蓄能偏高，测算年末长江电力六座电站蓄能共计345.28亿度(同比+33.40亿度/同比+10.7%)。雅砻江由于汛期来水偏枯蓄水不足，11月继续蓄水至去年同期水平，测算雅砻江水电三大电站蓄能共计251.80亿度，同比基本持平，枯水影响基本消除。  水电进入新一轮投产高峰，桂冠电力资产收购打开成长空间  近两年〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600795,国电电力) href=/600795/〉国电电力（600795）大渡河、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600025,华能水电) href=/600025/〉华能水电（600025）托巴和硬梁包电站、黄河羊曲、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600674,川投能源) href=/600674/〉川投能源（600674）银江、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600886,国投电力) href=/600886/〉国投电力（600886）印尼巴塘电站陆续投产，迎来新一轮投产高峰，此外，各个集团仍有水电资产未证券化，亦可关注证券化进程。桂冠电力拟收购大唐集团西藏子公司，主导西藏玉曲河流域水电站和藏东南清洁能源基地建设，打开未来成长空间，在建扎拉水电站(101.5万千瓦)将于2027年投产。长端利率仍在低位运行，长江电力当前股息率约为3.6%(以长江电力2025年
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