国信证券发布研报称，GEO重构流量及内容服务生态，AI应用催化板块表现;重点看好AI营销板块，把握AI漫剧、语料方向投资机会。GEO加速AI应用及商业化落地，从营销中介到优质语料、大模型平台有望持续受益;同时26年多模态应用有望加速走向成熟，重点看好AI漫剧方向。AI应用有望提升板块整体估值水平，把握业绩于估值兼备的游戏、出版等方向布局机会;强新品周期有望推动游戏板块业绩与估值持续上修，自下而上把握产品周期及业绩表现以及具备AI产品落地的相关标的。出版行业关注GEO语料库催化可能，关注国有出版方向。  国信证券主要观点如下：  12月跑输市场  1)25年12月份传媒板块(申万传媒指数)下跌1.60%，跑输沪深300指数3.88百分点，在申万一级31个行业中排名第25位;2)〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_605168,三人行) href=/605168/〉三人行（605168）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300291,百纳千成) href=/300291/〉百纳千成（300291）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000917,电广传媒) href=/000917/〉电广传媒（000917）、广西广电涨幅居前，ST返利、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600986,浙文互联) href=/600986/〉浙文互联（600986）、〈a class=singleStock target=_blank onmo
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