今日早盘，A股整体高开低走，上证指数、深证成指、上证50、创业板指等均由红转绿，北证50、科创50等涨幅也较盘初有所缩减。下跌个股远多于上涨个股，成交保持平稳。盘面上，电网设备、消费电子、电机制造、芯片等板块涨幅居前，产业互联网、人工智能、航天装备、影视院线等板块跌幅居前。全球电网建设进入高峰期早间，电力设备产业链全线走强，其中电网设备方向领涨，板块指数盘初一度飙升逾6%，创历史新高。博菲电气(001255)开盘后秒速垂直涨停，连续第5日封板，汉缆股份开盘仅约6分钟直线涨停，新风光、亿能电力等逾10股涨停或涨超10%。特高压、高压快充、智能电网、虚拟电厂等板块也纷纷强势上攻，电科院直线20%涨停，思源电气、艾迪精密、积成电子等批量涨停。昨日，国家电网发布消息称，“十五五”时期，国家电网固定资产投资将达到4万亿元，创历史新高，投资总额比“十四五”时期增长40%，资金将重点用于科技创新、新型电力系统建设等方面。“十五五”时期，国家电网将初步建成主干电网、配电网和智能微电网协同的新型电网平台，跨省区输电能力较“十四五”末提升超过30%，支撑国家“沙戈荒”和西南大型水电清洁能源基地开发外送。此外，AI数据中心用电需求激增，全球进入大规模电网建设周期。高盛预计，未来10年，AI推动的全球数字基础设施和能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。国金证券认为，国网输变电预计维持高景气，2025年国网输变电设备6批次招标为2026年的设备交付和业绩兑现奠定了坚实基础，龙头企业订单饱满，业绩确定性强。变压器环节中，美国电网老化叠加AIDC加剧电力短缺，电力变压器交付周期维持在100周以上的高位，海外供给缺口短期难以弥合，国内企业有望持续享受量价齐升。消费电子掀涨价潮消费电子概念早间高开高走，板块指数一度大涨逾3%。科森科技开盘仅约6分钟直线涨停，股价创8年新高（复权，下同）；可川科技则在临近午间涨停，创历史新高；环旭电子、致尚科技、和林微纳等多股股价也刷新历史纪录。近期，电子行业多个细分板块相关公司发布涨价通知，涉及存储、CCL、BT载板、晶圆代工、封测等领域。本轮涨价的根本原因在于AI驱动下存储芯片(内存、硬盘)及显卡供应短缺。三星、SK海力士等存储巨头将产能转向利润更高的HB
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