1月16日早盘，市场主要股指震荡回调，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.1%，创业板指微跌0.01%。板块上来看，先进封装概念走高，概念指数大涨6.42%，半导体设备、存储器、机器人概念涨幅居前。传媒相关概念回调，虚拟人、短剧游戏、谷子经济等概念跌幅居前。两融余额突破2.7万亿元据·统计，截至1月15日，沪深北两融余额为27187.51亿元，为历史上首次突破2.7万亿元。分市场来看，沪市两融余额为13604.3亿元，较上一日增加91.2亿元，深市两融余额13491.83亿元，较上一日增加115.47亿元。北交所两融余额91.38亿元，较上一日减少1.47亿元。值得注意的是，两融余额开年以来连续9个交易日持续增加，年初至今合计增加超1700亿元。近期市场行情表现较好，杠杆资金正在加速入场。日前，经中国证监会批准，沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例，将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。华金证券研报认为，本次融资保证金上调仅限于增量，存量融资不受影响，显示监管降温是温和的，更多是为了提前防控高杠杆风险、促进资本市场长期健康稳定发展；短期对科技和提振内需等方向的政策仍在密集落地实施，政策短期仍可能偏积极。融资资金流入科技行业年初以来，申万所属的31个行业中，融资余额增加的共有29个行业，其中7个行业增加超过100亿元。从融资余额增加的行业来看，科技行业获融资资金青睐，电子、计算机、国防军工、通信行业净流入居前。具体来看，电子行业融资余额增加最多，达到261.99亿元，计算机、有色金属、非银金融紧随其后，分别为197.9亿元、155.48亿元、127.16亿元。电子行业中6股融资净流入超过10亿元，主要集中在消费电子、半导体细分领域。随着AI技术快速发展，消费电子需求显著复苏，根据咨询机构Statista数据，2025年起全球消费电子市场将重回增势，预计到2030年全球市场规模将达到11537亿美元，2024年—2030年复合年均增长率为2.8%。另外，国家发改委和财政部对2026年“两新”政策的支持范围、补贴标准和实施机制都有了进一步的优化，推动消费电子市场需求向好。计算机行业中拓尔思、汉得信息、润和软件等AI应用概念股融资净买入居前，主要受益于全球大模型市场空间广阔，AI
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