续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平，2025年四季度存储价格飙升40%—50%；预计2026年一季度还将再涨40%—50%，2026年二季度预计再上涨约20%。国金证券表示，AI驱动存储芯片供不应求，价格持续上涨，先进制程溢价显著。AI-PCB、覆铜板、半导体设备及国产存储替代需求旺盛，产业链高景气延续。国产封测、材料、设备加速替代，自主可控逻辑强化。电力设备股新年以来连续走强，特高压、电网设备、智能电网、储能等多个细分板块指数本周集体创历史新高。西高院、思源电气、华明装备、精达股份等股价刷新历史纪录。国家电网本周发布消息称，“十五五”时期，国家电网固定资产投资将达到4万亿元，创历史新高，投资总额比“十四五”时期增长40%，资金将重点用于科技创新、新型电力系统建设等方面。高盛预计，未来10年，AI推动的全球数字基础设施和能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。国信证券认为，电力设备行业受益于全球数据中心建设浪潮，AIDC电力设备需求呈现爆发式增长，变压器、开关柜等环节龙头企业有望受益。
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