近日，国家电网有限公司宣布，十五五期间，国家电网固定资产投资将达到4万亿元，创历史新高，投资总额比十四五时期增长40%。中信证券指出，国网的投资计划夯实总量基本盘，进一步明确特高压、柔性直流、数字化微网等重点领域。在该消息刺激下，1月19日，A股特高压板块上涨，电科院(300215.SZ)涨超16%，红相股份(300427.SZ)涨超15%，汉缆股份(002498.SZ)、森源电气(002358.SZ)、大连电瓷(002606.SZ)、积成电子(002339.SZ)、中国西电(601179.SH)等多只成分股10CM涨停。特高压成为核心载体作为国民经济稳定器和压舱石，国网公司的投资规划历来是电力行业发展的风向标。那么，4万亿元的投资规模究竟意味着什么？数据显示，十四五期间国网固定资产投资预计为2.85万亿元，十五五期间年均投资将达8000亿元，较十四五年均水平提升超36%。若叠加南方电网公司的投资规模，十五五期间全国电网年均投资额有望突破1万亿元，较十三五时期2.64万亿元的总规模实现跨越式增长。此次投资加码并非偶然，而是锚定国家能源战略与经济发展需求的必然选择。国家电网公司党组书记、董事长张智刚在2025年12月底的内部会议上强调，将通过加大电网投资力度，发挥基础支撑和投资拉动作用，助力扩内需、稳增长，衔接两新两重建设，带动社会投资和产业链供应链发展。从能源结构转型视角看，随着风电、光伏等新能源装机规模快速扩张，我国能源资源与负荷中心逆向分布的矛盾愈发突出，电网作为能源输送核心枢纽，必须适度超前建设以保障新能源消纳。未来，能源系统将以清洁能源为主力，新能源的不稳定性对电网的承载能力提出更高要求，大幅提升电网投资规模具有现实必要性。特高压作为西电东送北电南供的核心载体，成为此次4万亿投资的重中之重。根据规划，十五五期间国网将进一步巩固能源输送网络，加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较十四五末提升超过30%，重点支撑沙戈荒和西南大型水电清洁能源基地开发外送。据悉，目前，多项特高压重点工程已进入加速推进阶段：2026年1月1日，阿坝成都东1000千伏特高压交流输电工程首个标段贯通；2025年12月底，蒙西京津冀800千伏特高压直流输电工程开工建设，闽赣两省背靠背联网工程同步启动，形成了在建一批、储备一批的良好格局。海外输出链条
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