开源证券发布研报称，1月16日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus机器人全身覆盖软质包覆材料，穿上了“手套”和配置“鞋子”。此前特斯拉招聘中专设软质包覆材料岗位，也印证该环节是人形机器人量产落地所必须。聚氨酯TPU材料性能优异，其构建的结构件是防护减震又轻量化的理想选择，是机器人最新最重要的增量方向之一。据测算，人形机器人量产百万台规模时，乐观情形下，TPU部件的增量市场空间有望超过30亿元。  开源证券主要观点如下：  特斯拉Optimus机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向  工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从Optimus的迭代路径看，研发阶段采用的是金属(铝镁合金)为主的结构件和外壳；2026年1月16日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus机器人全身覆盖软质包覆材料，穿上了“手套”和配置“鞋子”。  此前特斯拉招聘中专设软质包覆材料岗位，也印证该环节是人形机器人量产落地所必须。聚氨酯TPU材料性能优异，其构建的结构件是防护减震又轻量化的理想选择，是机器人最新最重要的增量方向之一。  聚氨酯TPU综合性能优势明显，可应用在人形机器人身体内外多个部位  热塑性聚氨酯弹性体(TPU)是一类高性能聚合物材料，兼具橡胶的高弹性和工程塑料的高强度，作为热塑材料能够满足规模化生产，在人形机器人的安全防护、结构件、传动密封以及传感封装等环节具备突出的应用潜力。  (1)安全防护减震：TPU具备高弹性，能够减少外力冲击对内部构件的损害，可应用于防护性外壳、仿生肌肉等部位。同时，TPU拥有耐磨性、抗撕裂性和耐疲劳性，适用于高接触、高摩擦场景中的缓冲和保护部件，如足底缓冲垫等。  (2)非承重结构件：TPU材料硬度范围宽，能够较好地均衡弹性和机械性能，可以结合3D打印等生产工艺，制造结构件、耐用件和功能性零部件。  (3)传动保护与密封：TPU材料的耐磨性、柔韧性与耐化学性能够适配关节等高运动部位的防护和密封需求，如关节密封以及保护套、线缆保护套等。  (4)柔性传感器基底：柔性基底是决定电子皮肤弹性形变性能的关键因素，TPU凭借性价比以及高弹性、可
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