中证报2015年被普遍看作国内券商财富管理转型元年，10年探索与躬耕，行业转型初见成效。早在2011年就敏锐捕捉到这一变化与机遇的华西证券，亦在转型浪潮中蝶变与升级。 打造华彩人生服务体系，组建客户服务中心、投顾团队、总部级财富管理部，实施168计划从组织架构到基础设施、从产品到服务，华西证券财富管理转型实现0到1的突破，并取得1到10的积累，树立了公司财富管理声誉。 当前，财富管理行业正加速从卖方销售向买方投顾转型。唯有顺势而为，才能在市场竞争中抢占先机、掌握主动。而在2022年，华西证券以基金投顾业务试点为契机，全面启动财富管理再转型以客户为中心，以产品为载体，以专业投顾和数字化智能平台为手段，打造人和科技共同构成的财富管理体系。 近日，记者走进华西证券调研交流，深感再转型三字分量之重，这既是冲锋号，也是动员令。在坚持特色化经营、差异化发展同时，华西证券多措并举，大力推动财富管理与资产管理高效协同，探索构建研+投+顾一体化的财富管理营运体系，驱动财富管理这项难而正确的事业完成10到100的飞跃。 稳起步：财富管理成果初显 2010年前后，伴随着存量客户越来越多，怎么服务好这些客户，提升公司价值，成为华西证券的当务之急。财富管理转型这颗种子由此萌芽生长。 2011年，华西证券以建立增值产品体系为核心，着手搭建投顾团队，在业内率先启动财富管理转型试点，实现1.0转型。从那时起，公司就组建了总部级的财富管理部，并重点建设总部专家团队；客户服务中心和北京财富管理中心应运而生，试水股票咨询服务收费。 1.0阶段，华西证券推动经纪业务逐步由团队+渠道向产品+服务模式转型，把积累客户，优化结构，丰富产品，创造交易作为经纪业务发展方针，通过差异化服务满足零售客户综合理财服务需求，加快传统通道业务向财富管理业务的转型。 当种子冒出新芽，时间已推进到2016年，面对汹涌来袭的移动互联网浪潮，华西证券乘势而为，明确将互联网基因全面植入公司业务体系，重构零售财富业务生态，实现2.0升级。这一阶段，华西证券以168计划为抓手，形成团队+移动互联平台的客户营销服务模式，实现线上、线下联动，推进公司核心业务二次创业。 通过实施168计划，华西证券的综合服务基础设施进一步完善，产品配送效率大幅提升。到此，经过两阶段的艰辛探索和不懈努力，华西证券财富管理转型已筑起特色的差异化竞
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