财富管理业务从满足需求向引领需求进阶升级。其次要加大资源投入力度，进一步提升产品投研能力，做优做强公募基金投顾、资管产品、增值产品等产品质量与市场竞争力。最后要提升顾的品质，打造总部与分支机构协同联动的顾问服务体系，鼓励员工积极识别客户、采集需求、挖掘需求，参与产品研发，以专业为保障，向客户提供合适的产品与服务。 目前公司基金投顾业务试点已经取得一些成绩，华彩安逸投服务体系初见成效，让我们有了新期望。从行业发展的角度，希望行业能够进一步丰富基金投顾业务的底层可投资产，并鼓励财富管理机构积极探索基金投顾收费模式创新。华西证券副总裁张彤表示。 截至目前，华西证券基金投顾业务保有规模接近50亿元，签约客户数超过6万户，且15个常态化策略全部实现正收益。 强协同：理念合一落地开花 从微观视角看，券商财富管理转型之路，仍存在部门墙问题，获客端依赖于财富一线队伍，产品端财富管理货架同质化问题严重。华西证券财富管理再转型力求突围。 我们有非常优秀的零售团队，但之前都在卖别人的产品，为什么不自己开发产品，提供给客户。零售业务出身的老人袁杰，2025年6月开始担任华西证券资产管理总部总经理一职。他说，我清楚零售业务这些年的痛点，以及客户的需求，能跟零售更好的沟通。未来，资管要与零售高效协同，取长补短，形成1+1>2的发展态势。 协同聚力，成果可见。2025年11月下旬，华西证券召开华彩尊享领航FOF业务表彰会。华彩尊享领航 FOF成功发行，从前期统一思想、凝聚合力到后期落地执行、达成目标，是公司资管与零售财富管理业务高度协同的重要突破。华西证券董事长周毅表示。 本次资管产品规模虽小，但意义重大：一方面，各部门高效协同，快速解决合格投资者线上认证问题，提升客户投资便捷性；另一方面，一线团队克服困难，根据产品特性发掘目标客户，精准传递产品低波动、稳收益的核心优势，建立起客户信任。 既要夯实传统业务根基、拓展综合业务，更需通过业务投顾化、投顾产品化实现与客户的价值共赢。对袁杰和财富管理部总经理梁群力来说，虽然压力不小，但也看到了广阔的协同空间。 一方面，梁群力希望在为客户提供专业陪伴同时，能加快拓展零售产品线和策略布局，随着产品不断丰富，以及客户画像能力增强，产品与客户的匹配会愈加精准。未来做综合账户管理，需要更多的策略产品和更完善的服务体系来做支持；另一方面，袁杰期待公司打造一个切
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