度和美国页岩油的产量增量情况，需求端主要关注中国补库节奏。建议关注：中国石化、中国石油、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600938,中国海油) href=/600938/〉中国海油（600938）等。  碳酸锶：博弈美伊地缘冲突的弹性品种  碳酸锶原料高度依赖伊朗。中国锶矿则严重依赖进口，70%来自伊朗。地缘风险下供应不确定性陡增。考虑到美国持续对伊朗施压，短期碳酸锶原料天青石的供应不确定性陡增，若地缘风险进一步升温，后续其海运出口或严重受限，我国天青石将面临较大缺口。下游消费结构看，主要分为锶铁氧体（66.0%）、冶金行业（6.9%）、电子元器件（3.3%）、烟火行业（2.1%），以及其他锶盐（21.7%）。  基于碳酸锶良好的导电性和稳定性，以及可作为添加剂提高玻璃折射率、透光率和抗紫外线性能的性质，使其在制造高品质光学玻璃乃至先进封装中的玻璃基板领域具备潜力，该行认为碳酸锶应用领域的智能化、高端化趋势或有望逐步显现，加速贡献需求增量。建议关注：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600714,金瑞矿业) href=/600714/〉金瑞矿业（600714）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600367,红星发展) href=/600367/〉红星发展（600367）等。  甲醇：伊朗地缘扰动下供应风险显著放大  我国对伊朗甲醇进口依赖度高。2025年1-11月国内累计从伊朗进口甲醇81.47万吨，占我国甲醇总进口量的6.4%；若计入阿联酋等国的转口贸易，伊朗甲醇约占我国甲醇进口总量的34%。历史经验表明，伊朗局势动荡对国内甲醇价格存在显著的传导效应。  以2025年6月以伊冲突为例，期间伊朗曾削减气头化工原料供应两周，直接推动中国甲醇港口价格上涨30
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