量增长28%以上。此外，AI推理服务产生的庞大运算负荷，将通用型服务器带入替换与扩张周期。细分领域龙头业绩亮眼在涨价逻辑驱动下，半导体产业链中的存储、先进封装、GPU等细分赛道的景气度显著提升，相关上市公司的业绩也水涨船高。近日，存储芯片热门股德明利(001309.SZ)发布2025年业绩预告，该公司预计全年归母净利润6.5亿元至8亿元，同比增长85.42%至128.21%。其中，第四季度净利同比预增高达1051.59%至1262.41%。德明利表示，从2025年第三季度起，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道，公司产品销售毛利率大幅提升，经营业绩得到明显改善。存储研发封测一体化企业佰维存储(688525.SH)预计，公司2025年实现归母净利润8.5亿至10亿元，同比增长427.19%至520.22%。佰维存储此前在接受调研时透露，公司面向AI新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，出货产品结构持续优化。从当前来看，存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨。在半导体封测环节，头部企业通富微电(002156.SZ)预计2025年归母净利润为11亿元至13.5亿元，同比增长62.34%至99.24%。通富微电表示，2025年全球半导体行业呈现结构性增长，公司产能利用率有所提升，中高端产品营收明显增加。此外，专注于半导体芯片测试设备的金海通(603061.SH)也有望实现翻倍增长。该公司预计2025年净利润1.6亿元至2.1亿元，同比增长103.87%到167.58%。金海通认为，受益于半导体封测设备需求持续扩张，公司核心产品三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机(针对高效率、复杂测试)等需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。多股年内涨幅超90%伴随行业景气度攀升与业绩预期兑现，半导体板块个股年内表现强势，多只标的涨幅显著，同时机构普遍看好板块后市表现，认为AI需求与国产替代将支撑行业长期成长。截至1月27日，半导体板块中的帝科股份(300842.SZ)、普冉股份、晓程科技(300139.SZ)等个股今年以来累计涨幅超过90%，芯原股份(688521.SH)、富满微(300671.SZ)等个股涨超60%。对于本轮半导体板块行情，国泰基金表示，A股半导体板块的上涨，主要得益于大基金三期与地方政策的持续加码，国内半导体自
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