主化进程正显著提速。近年来，中国半导体产业链发展迅速，在AI所引领的新一轮上升周期中，有望进一步成长。展望后市，多数机构维持乐观判断。中信建投表示，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。财信证券认为，AI向终端场景全面渗透成为主线，叠加国产替代深化，AI算力核心链、终端创新及半导体设备材料等方向仍具结构性机会。从中长期维度来看，由人工智能(AI)引领的全球科技浪潮正推动产业进入新一轮增长周期。在国产化进程加速、行业供需格局逐步优化的大背景下，具备核心技术与生态壁垒的企业有望持续受益，板块长期成长逻辑依然清晰。
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