二烯橡胶、燃油、不锈钢等品种涨超10%。A股周期股业绩反转可期整体而言，当前商品价格涨势较大的主要集中在资源类品种，相关公司有望受益，比如赣锋锂业、天齐锂业等锂矿公司，兴业银锡、盛达资源等银矿公司，锡业股份等锡资源公司。部分公司股价也大幅飙升，湖南白银、四川黄金、白银有色等1月以来均涨超100%。另外一些相对冷门的化工品种也表现较好。国金证券认为大化工板块或将重估，背后核心驱动力包括供给端的政策、中国化工产业地位。展开来说，供给端的政策指引可能使得供给端的天花板更加明晰，产业地位方面，当前中国化工产业地位和经营情况严重错配，后续修复概率较高；另外市场可能低估了流动性对于板块的影响，化工是少有的在周期底部+基本面趋势向上+估值具备性价比的大板块，在这大背景下，流动性对板块涨幅影响可能会超预期。据统计，根据机构一致预测，2家及以上机构评级个股中，在有色、化工、石油石化、钢铁等周期板块中，有20只个股2026年净利将暴增超100%（在机构一致预测2025年净利为正的基础上）。其中，马钢股份机构一致预测今年净利增速接近12倍居首。华安证券表示公司是安徽省头部钢企，轮轴板块具备优势，随着钢铁行业结构优化，长板材具备盈利修复机会。硅烷科技机构一致预测今年净利增速超过9倍。中原证券研报指出，考虑“反内卷”下光伏产业链价格回暖以及未来硅基负极材料和区熔级多晶硅等新型应用领域的不断涌现，硅烷科技气体产品需求未来可能持续增加。声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。校对：赵燕
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