东吴证券发布研报称，太空商业活动迎来爆发期。海外方面，马斯克提出星舰将实现完全复用并大幅提升发射频率。国内进程同步加速，已提交超20万颗卫星频轨申请，中国星网等星座计划将进入密集发射阶段。技术层面，柔性钙钛矿组件因其高效轻薄的特性，成为太空光伏供能的关键路径。相关产业链有望迎来高速发展机遇。  东吴证券主要观点如下：  海外运力加速、太空算力落地在即  近期马斯克陆续表态：1)特斯拉和SpaceX未来三年计划各自建设100GW/年产能，马斯克预计2-3年内规模化太空算力成为现实；2)星舰今年目标完全复用、进入太空成本将下降100倍。三年内星舰发射频率将超每小时1次，终极目标每年生产1万艘星舰。按星舰100吨次的近地运力计算，年运载量可达100万吨；若按1吨/颗卫星计算，3年内年发射量可达百万颗，较当前3000颗/年实现非线性增长，空间远大。  国内产业化提速、战略重视度高  近期我国向ITU集中提交20.3万颗卫星的频轨资源申请，创单次频轨申报规模新纪录。中国星网计划2026~2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；千帆星座计划2030年实现超万颗低轨卫星；两大星座测算2026-2037年均发射或近3000颗。我国星算、辰光计划等太空算力规划陆续搭建，26年初辰光一号有望发射；产业化提速明显。  技术持续迭代、钙钛矿导入头部   Singfilm Solar柔性钙钛矿光伏组件将随SpaceX首次发射升空，公司于26年1月成功交付首批柔性超薄钙钛矿组件，计划于26Q4搭乘SpaceX猎鹰火箭升空。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_605598,上海港湾) href=/605598/〉上海港湾（605598）自23年起已有4颗卫星钙钛矿在轨验证。海内外头部厂商逐步导入，钙钛矿依靠能质比优势有望加速渗透。  投资建议：商业航天+低轨卫星加速发展背景下，太空光伏供能最优、或有望迎来高速发展。1)推荐太空电源：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip
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