举印证了光纤板块需求高景气度，供给方面，光棒扩产周期长，工艺要求高，短期供给或趋紧。据亚太光纤光缆产业协会和信通院预测，2025年全球光纤光缆需求有望达到数亿芯公里，并维持增长态势，价格方面自2025年起5月起明显回涨，该行判断AI数据中心建设或持续驱动光纤光缆需求及价格持续提升。  重视AI云IAAS“AIDC+算力租赁”和光纤板块投资机会   AIDC和算力租赁是AI云IAAS核心组成部分，该行认为AI云IAAS价格上涨或给AIDC和算力租赁打开涨价空间。【AI公有云】受益标的：阿里巴巴-W、腾讯控股、百度集团-SW等。【AIDC机房】推荐标的：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600589,大位科技) href=/600589/〉大位科技（600589）、新意网集团、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300738,奥飞数据) href=/300738/〉奥飞数据（300738）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300383,光环新网) href=/300383/〉光环新网（300383）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300442,润泽科技) href=/300442/〉润泽科技（300442）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600845,宝信软件) href=/600845/〉宝信软件（600845）；受
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