德新能源，瞄准固态电池核心材料。比克动力是国内较早使用硅负极材料的企业，已从一代硅走到了三代硅，将首效由77%提升至86%。欣旺达已将硅碳负极电池生产工艺，大规模应用于消费电子领域。材料厂商也在加码硅基负极。硅宝科技表示，公司硅碳负极材料现有产能4000吨/年，已实现销量快速增长。中科电气透露，目前该公司已有硅碳负极产品，并通过多家客户测评。恒大高新投资的湖北匠芯硅碳项目，已有小批量供货。贝特瑞已有硅基负极产能1.25万吨/年，并已批量应用于动力电池。中科电气已建设完成硅基负极中试产线。从市场规模来看，根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院最新发布的《中国硅基负极行业发展白皮书（2025年）》，2024年全球硅基负极材料出货量已达到4万吨，预计2025年全年将超过7万吨，同比增长76%，到2030年出货量更是将飙升至60万吨。东莞证券表示，硅基负极凭借超高比容量和优异快充性能，成为下一代高能量密度电池的关键材料之一。随着固态、大圆柱、快充等新型电池产业化推进，硅基负极需求增长潜力巨大。当前CVD硅碳工艺取得突破，关键原材料与设备国产化等降本路径清晰，产业化拐点渐近，高性能硅碳负极有望加速渗透并成为主流路线。据·统计，A股中硅基负极相关概念股有近20只，其中6只个股已发布了2025年业绩预告，道氏技术、博迁新材、璞泰来、中科电气均为预增，其中道氏技术预增下限超200%，博迁新材预增下限超128%。信德新材预计2025年业绩扭亏。2025年四季度以来，有3只概念股获得机构调研。信德新材在调研中透露，2025年三季度公司中高端产品出货占比进一步提升，因此负极包覆材料单吨平均销售价格环比提升。璞泰来在调研中表示，公司2025年前三季度负极材料累计出货超过10万吨，正积极布局硅碳负极、锂金属负极等领域。硅宝科技在调研中表示，公司紧抓新能源产业发展机遇，在硅碳负极材料领域加速构筑核心竞争力。从资金加仓来看，今年以来，有8只概念股获得融资资金加仓，博迁新材、道氏技术、璞泰来、合盛硅业、国轩高科均获加仓超1亿元。11只获3家及以上机构评级的个股中，合盛硅业获机构一致预测今明两年净利润增速均值最高，超170%；博迁新材、信德新材、道氏技术获预测今明两年净利润增速均值均超50%。声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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