部等接连部署AI顶层设计，标志着我国人工智能产业正由“算力大基建”全速转向“工业深融合”的价值兑现期。  工信部印发的《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》中提到，强化工业智能算力供给。加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，鼓励公共算力服务商向工业企业提供服务。引导工业企业加快边缘一体机、智能网关等设备部署。  国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》中进一步明确，推动人工智能驱动的技术研发、工程实现、产品落地一体化协同发展，加速“从1到N”技术落地和迭代突破，促进创新成果高效转化。  政策明确强化通算、智算、超算中心的融合，并重点引导边缘一体机等设备下沉至企业侧，这预示着算力供给正告别中心化的粗放增长，向分布式、高频次的边缘应用场景渗透。  对于资本市场而言，这不仅是硬件逻辑的重构，更是对端侧AI赛道确定性的有力背书。  与此同时，政策对“人工智能+”行动中“从1到N”迭代及跨界协同的强调，清晰划定了未来AI行业的竞争主线：即利用大模型重塑生物制造等前沿领域的科研范式，实现由应用需求牵引的技术突破。  这种“以产带研”的逻辑将极大缩短成果转化周期，利好具备垂直整合能力的领军企业。  招商证券研报指出，需求侧方面，算力驱动数据中心建设热潮，带动产业链公司订单显著增长。全球数据中心扩产主力为北美AI巨头与中国互联网大厂，北美头部企业资本开支从2023Q2的241亿美元增至2025Q3的760亿美元，国内大厂2024Q4资本开支达772亿元阶段性高峰。北美、中国为核心增量区域。  事实上，随着这批AIDC供应商完成港股敲钟，AIDC设备巨头们正迎来估值锚点的二次切换。AIDC已不再是纯粹的估值游戏，而是作为重构产业生产要素的核心引擎，开启一场基于真实现金流与产业增量的长牛征途。  申万宏源研报称，展望2026年，预计国内算力、模型、应用等多个层面均将有重大突破。IDC作为AI算力底座，26年相较25年行业亦将形成重大变化。从智算中心建设运营到上游供配电、温控等环节，看好AIDC全产业链的价值重估与景气持续。  在物理边界决胜算力的时代，谁能率先解决“能源焦虑”，谁就拥有了重新定义产业格局的话语权。
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