闭环与可扩展内存/算力，适合承载Agent网关、记忆系统与轻量推理，关注在NPU集成与大容量内存方向持续升级的厂商。  存储：关注统一内存架构创新。该行认为Moltbot高度依赖长上下文与本地模型，内存容量与带宽是瓶颈所在。因此，能够实现CPU/GPU/NPU高速共享大容量DRAM的统一内存架构有望在更广泛芯片平台中普及，相关内存子系统与架构设计具备中长期配置价值。  算力：Agent常驻运行催生低功耗算力需求。该行认为Moltbot需持续监听消息并作为系统唤醒中枢，对功耗提出明确需求。具备超低功耗常驻监听能力和唤醒控制的SoC形态将更具优势。  投资建议：SoC：晶晨股份、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603893,瑞芯微) href=/603893/〉瑞芯微（603893）等；GPU：寒武纪、海光信息、龙芯中科、摩尔线程、东芯股份（砺算科技）等；存储：澜起科技等。  风险提示：本地Agent应用渗透不及预期风险，技术路径变动风险，技术落地节奏不确定性风险。
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