机平台的设计与制造订单，预计2027年开始量产。  继三星、海力士、美光(MU.US)在存储芯片方面陆续释放亮眼的业绩之后，闪迪公布2026财年第二财季业绩，营收30.25美元，同比增长61%，环比增长31%，下季度指引营收44.48亿美元，按照市值预测，同比增长171%，环比增长52%，non-GAAPeps12-14美元，毛利率65-67%(本财季51%)，均超市场预期。  AI需求持续强劲，英伟达(NVDA.US)GB300积极拉货，Rubin产业链26Q1进入拉货阶段，谷歌及亚马逊新一代ASIC芯片也将进入拉货阶段。Token数量的爆发式增长，带动了ASIC强劲需求，研判谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、Meta、OpenAI及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长，继续看好英伟达及ASIC受益产业链。整体来看，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。  细分行业景气指标：消费电子(稳健向上)、PCB(加速向上)、半导体芯片(稳健向上)、半导体代工/设备/材料/零部件(稳健向上)、显示(底部企稳)、被动元件(稳健向上)、封测(稳健向上)。  风险提示：需求恢复不及预期的风脸；AIGC进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。
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