当地时间1月22日，SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布，SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW），主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。正是这则消息，彻底引爆了太空光伏概念股。机构：太空光伏远期空间大有研究机构表示，太空光伏远期空间巨大。SpaceX申请部署百万颗算力卫星，强化了太空光伏需求预期。有望成为其供应商的光伏设备企业，是短期内太空光伏的最大受益者。今年1月底，美国联邦通信委员会（FCC）的一份文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。SpaceX在文件中表示：“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力，SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统，这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行。”这些卫星拟部署在高度500公里至2000公里的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30度，利用太阳能供电，并通过光学链路（激光）与现有星链网络连接。该计划的规模远远超过了现有的“星链”卫星网络。据悉，目前“星链”卫星网络在地球轨道上的卫星数量已超过9600颗。国信证券表示，SpaceX此次事件成为太空算力高速发展的助推剂，建议关注火箭端、太空算力、太空光伏、激光通信等各环节企业。开源证券指出，全球数据中心的电力需求预计将在2035年前翻倍，其中AI的增长贡献最大。在地球上建造足够的发电厂和能源基础设施来支撑这一需求，将极具挑战。将卫星部署于太空可持续获取近乎无限的太阳能，从而实现AI的可扩展、可靠且可持续地增长。交银国际称，全球商业航天规模快速增长，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心有望推动商业航天需求。光伏是航天活动中性价比最高的电源解决方案，太空光伏相比地面光伏优势明显。LEO卫星短期首选HJT晶硅电池，钙钛矿为未来首选。国海证券认为，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰。全球卫星部署有望进入高速轨道，太空光伏需求有望持续高增，维持行业“推荐”评级。排版：王璐璐校对：李凌锋
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