=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603296,华勤技术) href=/603296/〉华勤技术（603296）、翱捷科技、芯原股份、寒武纪、中芯国际、晶丰明源等。  海外原厂业绩保持强劲，建议关注存储产业链相关公司。存储周期持续上行，原厂业绩保持强劲：AI驱动企业级SSD量价齐升，闪迪2QFY26营收环比增长31%，其中数据中心营收环比增长76%，净利润环比增长617%，超市场预期；在HBM及服务器SSD需求拉动下，三星4Q25存储营收环比增长39%，经营利润环比增长134.3%；SK海力士4Q25营收环比增长34%，净利润环比增长21%，全年营业利润创历史新高。当前存储周期持续走强，产业链缺货态势不减，建议关注德明利、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301308,江波龙) href=/301308/〉江波龙（301308）、佰维存储、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603986,兆易创新) href=/603986/〉兆易创新（603986）及普冉股份等。TI预计1Q26收入中值环增，看到订单量持续增长。TI4Q25收入44.23亿美元(YoY+10.4%，QoQ-6.7%)，连续四个季度同比两位数增长，预计1Q26收入43.2-46.8亿美元(YoY+6.2%至+15.0%，QoQ-2.3%至+5.8%)，表现强于正常的季节效应不是由于价格驱动，而是来自订单量持续增长。公司看到工业市场持续复苏，数据中心需求持续强劲，2025年数据中心收入同比增长64%，占公司营收约9%。我们认为，去库完成后的工业复苏叠加AI需求拉动，模拟芯片进入向上周期，继续推荐模拟芯片设计企业〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,h
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