付订单388亿欧元。LAM公布2026财年第二季度营收达53.4亿美元（同比+22%），管理层指引下季度收入将实现强劲环比增长达到54-60亿美元。海外两大设备公司业绩超预期，显示AI带动先进逻辑与存储进入扩产周期。而ASML与LAM在中国（除港澳台地区）  收入占比分别达到36%和35%，反映出国内在逻辑、存储等领域强劲的扩产动力，建议关注半导体设备公司：中微公司、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002371,北方华创) href=/002371/〉北方华创（002371）、拓荆科技等。  预计今年全球AR眼镜出货95万台，Meta领衔市场积极拓展。据TrendForce最新调查显示，AI与穿戴式装置深度融合背景下，Meta Ray-Ban Display市场反馈超预期，近半年其多项关键零部件订单已大幅上调。在大厂积极推动下，TrendForce预估2026年全球AR眼镜出货量跃升至95万台，年增长率为53%。Meta的成功也将推动行业生态对AR硬件规格升级、深化AI应用并整合软件生态，TrendForce预估2030年AR眼镜出货量将达3211万台。我们认为具备显示功能的AR眼镜仍是智能眼镜的理想方案，建议持续关注：蓝特光学、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002273,水晶光电) href=/002273/〉水晶光电（002273）、舜宇光学科技、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603501,豪威集团) href=/603501/〉豪威集团（603501）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs
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