谱、Minimax赴港上市，AI应用催化密集。1月以来，AI端侧入口与产业链供给端同步出现催化。1月13日，苹果与谷歌合作推进，Gemini成为新Siri等能力来源，进一步强化系统级入口AI化趋势，有望带动终端功能升级与应用生态加速迭代。资本市场方面，智谱华章于1月8日挂牌香港交易所，上市前三个交易日涨幅分别为13.2%、20.6%、31.4%;MiniMax于1月9日挂牌，首日涨幅达109%，有助于提升对AI商业化与应用落地节奏的预期。此外，Deepseek或将于2月中旬发布新一代旗舰AI模型——DeepSeekV4，模型编程能力有望大幅提升。  风险提示：AI落地与商业化进度不及预期的风险、算力供给与成本波动的风险、内容监管与审查的风险;行业竞争的风险。
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