target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603019,中科曙光) href=/603019/〉中科曙光（603019）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000063,中兴通讯) href=/000063/〉中兴通讯（000063）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000977,浪潮信息) href=/000977/〉浪潮信息（000977）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000938,紫光股份) href=/000938/〉紫光股份（000938）(新华三)、沐曦股份、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603496,恒为科技) href=/603496/〉恒为科技（603496）等。  东兴证券认为，全球超节点竞争格局尚未确立。英伟达目前处于领先地位，建议关注英伟达超节点供应链，包括PCB背板、高速铜缆、光模块、供电与液冷系统等。其次，中国厂商在超节点与Scale up网络领域的参与度很高，或有国内厂商在超节点领域取得领先优势，建议关注发布国产超节点的云厂商、通信设备厂商与芯片厂商。最后，基于交换机及芯片是Scale up网络互联的关键设备，建议关注国内交换机供应商以及交换机芯片研发商。  风险提示  (1)LLM训练与推理技术路径变化；(2)超节点互联方案不确定性；(3)英伟达超节点出货量低于预期；(4)AI应用端增长不及预期。
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