2年以来，海外主要公用事业企业持续上修25-28年电网资本开支计划，而海外供给侧持续面临劳动力、审批、产能、供应链多重瓶颈。该行认为，2026年中国企业出海景气度有望持续超预期，在欧美高端市场、高压高端产品方面有望实现持续突破。  2026年AIDC方向展望：内外需有望共振，技术变化催生新机遇  随着AI服务器功率的持续提升，通过供配电架构升级减少占地面积、提升系统效率、减少用铜量、提升分布式能源接入能力的诉求愈发迫切，AIDC供配电方式将遵循UPS-HVDC-SST路径演变；该行预计，2030年全球AIDC电力设备市场空间将超过4100亿元，24-30年CAGR高达39%。2026年北美云厂资本开支有望保持高位，国内需求有望迎来放量拐点。2026年有望成为国内外800VHVDC/SST试点应用的元年，技术变化催生新机遇。  投资建议  1)看好特高压、电表方向的修复确定性，建议关注〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600312,平高电气) href=/600312/〉平高电气（600312）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000400,许继电气) href=/000400/〉许继电气（000400）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601567,三星医疗) href=/601567/〉三星医疗（601567）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603556,海兴电力) href=/603556/〉海兴电力（603556）。2)看好中国企业出海持续突破，建议关注〈a class=sin
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