技术路线值得持续跟踪。   CNS：核心主线是Aβ单抗治疗前移，跨BBB技术放大长期空间   CNS领域的核心投资主线仍聚焦于Aβ单抗治疗从早期症状人群向临床前(preclinic alAD)前移，礼来Donanemab相关Ⅲ期数据有望成为打开“早期干预”市场空间的关键催化。既往数据显示，中低tau及更早期人群在疗效与安全性窗口上更具优势。同时，以罗氏Trontinemab为代表的跨血脑屏障(BBB shuttle)下一代Aβ疗法，在更低剂量与更短疗程下实现更强清除效果与更优安全性，有望进一步抬升AD治疗天花板；系统给药小核酸等新路径作为补充方向，更多体现为中长期递送方式创新。  风险提示：1)研发进展不及预期风险；2)药品销售不及预期风险；3)政策风险；4)行业风险；5)其他风险。
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