证券初敏认为，互联网巨头AI流量入口竞争加剧，多条业务线整合协同+AI赋能或成为业绩及估值驱动因素，关注AI商业化及应用场景拓展；开源模型能力持续提升下，AI云需求有望持续验证。

  上市公司中，亚康股份与字节跳动在算力设备交付以及数据中心的运维服务领域拥有稳定合作。南凌科技可以为客户提供云端算力租赁相关服务，公司结合网络的边缘优势，推出边缘云计算服务，通过云原生的一站式云管理平台，为行业客户提供“家门口”的专有云资源。公司是火山引擎全线产品的代理商。

  自2月5日起，分散染料龙头上调价格

  据闰土股份通知，受原辅料价格持续大幅上涨，自2026年2月5日起，上调分散染料价格，调整幅度1000-5000元/吨不等，并且以公司即时报价为准。并且，据百川盈孚报价，1月下旬起，分散染料价格上涨1000元/吨至18000元/吨，29日，分散染料价格继续上调至19000元/吨，实现单月内连续上涨。

  值得注意的是，这是该平台分散染料报价自2025年10月中旬，时隔近一个季度首次松动。国投证券王华炳看好本轮染料涨价持续性，中国是全球最大染料生产国，当前行业格局洗牌较为充分，其中中间体在染料生产中起到不可替代的作用，市场格局更优，以H酸为例，当前有效产能已存在10%以上的缺口，且由于产能本身的高度集中，后续有望演变为头部企业主导的潜在长牛行情。

  上市公司中，闰土股份染料年总产能近23.8万吨，其中分散染料11.8万吨、活性染料10万吨、其他染料近2万吨，产品市占率稳居国内前二。近年来公司向上延伸产业链，己前瞻性布局还原物等关键中间体产能，有力地保障了原材料供给。万丰股份是中高端染料领军企业，目前分散染料产能1万吨，另有1万吨分散染料技改提升项目在建，还前瞻性布局了免还原清洗染料与高端PI材料，有望成为新的业绩增长点。

  全新理想L9将是具身智能机器人，车企竞逐人形机器人新赛道

  据媒体报道，理想汽车董事长李想今日在社交媒体上表示，2026年将发布全新理想L9，“不仅是一台车，更是具身智能机器人的开山之作。”财联社记者获悉，理想汽车为此建立了AI公司组织结构，包括算力和数据、基座模型、软件及硬件本体等团队，以形成“造硅基人”的体系能力。

  车企从“造车”到“造机器人”的转型，不仅是AI等技术的延伸，更是产业逻辑的重构，在
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