ockTips (event,hs_300750,宁德时代) href=/300750/〉宁德时代（300750）深化五年战略合作探索换电、飞行汽车等前沿领域，跨界协同从技术层面迈向场景体验层面。全球化布局上，截止1月，长安足迹已深入全球117个国家，投放41款车型，勾勒出全球产业版图；其中泰国工厂已实现本地生产并出口欧洲，计划后续将产能翻番并持续提升本土化率，欧洲市场规划未来三年推出八款全新车型，深蓝品牌推出PHEV版本规避欧盟关税，阿维塔、深蓝、启源三大品牌均开启海外布局，叠加新集团成立后的资源整合协同，为公司长期电动化、全球化转型注入持续动力。 投资建议：我们看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元，归母净利润分别为63.1/81.6/109.4亿元，EPS分别为0.64/0.82/1.10元，对应2026年2月5日11.27元/股的收盘价，PE分别为18/14/10倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求下滑；自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧；出口销量不及预期。  比亚迪  国海证券——2026年1月销量点评：海外出口1月表现强势，内销静待新车发力  高端化稳定推进，方程豹同比表现优异。王朝和海洋1月销售17.75万辆，同环比-36.2%/-48.4%；方程豹1月销售2.16万辆，同环比+247.0%/-57.7%，高端线稳定起量；腾势1月销售0.60万辆，同环比-48.8%/-66.9%。消费者多处于持币观望阶段，年后多款车型更新，爆款潜力大，依然存在新的增长机会。 出口表现亮眼，海外市场依旧强势。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002594,比亚迪) href=/002594/〉比亚迪（002594）1月海外销量10.00万辆，同环比+51.5%/-24.5%，占总销量48%，出海计划已进入深水区。海外市场正成为比亚迪新的增长引擎，公司有望凭借规模和技术优势，提升海外市场竞争力，进一步加速全球化布局。海外业务是比亚迪重要增长引擎，公司在2026年海外市场，销量有望继续实现高增。并凭借
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