国信证券近日发布电力设备新能源2026年2月投资策略：1月，马斯克在达沃斯论坛宣布未来3年实现SpaceX与特斯拉各100GW/年光伏产能，其中100GW专供太空AI数据中心及星链卫星。根据财联社报道，马斯克团队先后考察中国光伏企业并开展技术交流。  以下为研究报告摘要：  核心观点  太空光伏前景广阔。1月，马斯克在达沃斯论坛宣布未来3年实现SpaceX与特斯拉各100GW/年光伏产能，其中100GW专供太空AI数据中心及星链卫星。根据财联社报道，马斯克团队先后考察中国光伏企业并开展技术交流。目前国内多家光伏企业已宣布积极布局太空光伏业务，并开始与国内外商业航天企业开展合作，建议关注光伏设备板块和太空业务布局的头部组件企业【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300751,迈为股份) href=/300751/〉迈为股份（300751）】、【晶科能源】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002865,钧达股份) href=/002865/〉钧达股份（002865）】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300118,东方日升) href=/300118/〉东方日升（300118）】等。  全球科技巨头持续扩大AI资本开支，AIDC电力设备有望受益。1月以来，各大科技巨头陆续公布2026年资本开支计划。1）亚马逊2026年资本开支预计将达到约2000亿美元，同比增长超过50%，2）谷歌2026年资本开支预计将达到1750亿至1850亿美元，同比增长91%-102%；3）Meta预计2026年资本开支将达到1150-1350亿美元，同比增长59%-87%。整体而言全球数据中心加快建设，AI时代电力需求设备
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