26年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域多家企业发布涨价函。本轮芯片涨价周期的传导起点是AI需求爆发引起的供需失衡，全球半导体龙头企业资本开支计划积极，指向先进逻辑与存储芯片的产能扩张。受益于AI对先进制程的拉动、存储芯片缺货及代工需求增长，半导体设备、材料及零部件有望迎来量价齐升机遇。  中信证券表示，预计本轮缺货周期有望持续至27H1，模组厂商对25Q4出货控量强于预期，本轮盈利上行持续时间有望延长。价格方面，当前主流存储合约价涨幅落后，我们预计合约价26H1涨幅将超过现货价。  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002670,国盛证券) href=/002670/〉国盛证券（002670）指出，2026年全球半导体设备销售额有望达1450亿美元，国内晶圆厂扩产意向明确，在区域政治影响下，本土设备厂商将显著受益于“更强国产化趋势+加大扩产”双重催化；尤其刻蚀、薄膜沉积等扩产核心设备，以及量检测、光刻机等国产化率极低赛道，新产线建设将提供更多验证窗口，加速高端设备突破。同时，国产设备厂订单持续性进一步增强，2026年国产半导体设备公司有望迎来价值重估。  半导体设备ETF易方达(159558)根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。
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