节假日高频流量叠加运营侧强刺激，将持续验证AI应用的留存、活跃与商业化潜力，相关方向关注度有望阶段性提升。CPO概念爆发CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，杰普特20%涨停，创出新高；天孚通信涨近18%，盘中一度涨停股价突破300元大关，续创历史新高；此外，太辰光涨约14%，长飞光纤涨停亦创出新高，新易盛涨逾7%，中际旭创涨近5%。消息面上，近日，英伟达首席执行官黄仁勋再次对外传达对AI发展的乐观信号，并称AI基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。此外，半导体代工厂Tower Semiconductor近日表示，公司将与英伟达合作，通过高性能硅光子技术，支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块。此次合作的重点在于实现与英伟达网络协议相匹配的高速光连接，从而扩展AI基础设施的部署。有分析师表示，Tower公司与英伟达的合作是一个强烈的信号，表明数据中心互连正进入下一个增长阶段。东吴证券指出，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU、TPU、ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。太空光伏概念强势太空光伏概念盘中发力走高，截至收盘，聚和材料20%涨停，帝科股份涨超10%，协鑫集成涨停斩获4连板，西子洁能、金晶科技、拓日新能等均涨停。消息面上，马斯克在2026年达沃斯论坛透露，特斯拉和SpaceX或分别基于地面用电和太空光伏需求规划在未来几年各建100GW光伏上下游制造产能。预计现阶段特斯拉或将主要采用TOPCon技术方案，SpaceX或将选定P型HJT技术路线。中信证券指出，SpaceX引领商业航天发展，加快星链建设和卫星升级，并申请部署百万颗卫星，正式进军太空数据中心。太空光伏是现阶段卫星和轨道算力的唯一能源，其需求增速和市场空间有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页