。随着算力互联互通节点体系的全面推进，区域节点、行业节点的建设将带来海量的数据传输需求，尤其是跨区域算力调度、大规模算力汇聚等场景，对高速率、低功耗的CPO产品需求将持续爆发。一方面，算力互联互通、东数西算等国家战略持续加码，为CPO产业提供了广阔的政策空间；另一方面，CPO技术正加速迭代，高速率产品不断突破，国产厂商在光模块、封装测试等环节的技术实力持续提升，已在全球市场占据领先地位。国元证券指出，国产光模块厂商有望深度受益于全球AI算力基建扩张，AI竞争已从芯片性能延伸至整个互联基础设施的系统级优化。在需求层面，除了算力互联互通带来的增量需求，AI大模型、数字经济、工业互联网等新兴领域的快速发展，也持续拉动数据中心建设提速，进而推动CPO产品需求持续增长。核心龙头最先受益业内人士认为，CPO板块的核心龙头将深度受益于算力互联互通政策。以中际旭创为例，其CPO产品涵盖800G、1.6T等高速率型号，已实现规模化量产并批量供货，能够完美匹配算力节点建设中跨区域调度、大规模算力汇聚的高带宽需求，深度绑定国内外头部云厂商和算力基础设施建设主体。此外，天孚通信则聚焦CPO核心零部件领域，并形成了差异化竞争优势。公司主营的光隔离器、光分路器、套筒等核心零部件，是CPO模块生产的关键配套产品，其产品性能、稳定性处于行业领先水平，已批量供应中际旭创、新易盛等头部光模块厂商，深度嵌入CPO产业链核心环节。算力互联互通带来的CPO产品需求爆发，将直接拉动公司零部件业务的持续增长。新易盛作为光模块领域的核心玩家，在CPO技术布局上紧跟行业前沿，已推出多款800G CPO产品，具备较强的技术迭代能力和产能交付能力，客户覆盖全球主要云服务提供商和数据中心运营商，能够快速响应算力互联互通节点建设带来的增量需求。胜宏科技则凭借PCB业务深度绑定CPO产业链，成为配套领域的核心受益标的。公司是全球领先的PCB制造商，主营的高多层PCB、HDI等产品，广泛应用于CPO模块、光交换机等核心设备，能够满足算力互联互通场景下设备小型化、高密度、高可靠性的需求，已成为中际旭创、工业富联等龙头企业的核心供应商。
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