取向。伴随Seedance2.0等原生多模态世界模型将视频生成质量与稳定性不断拔高，AI视频正改写传统影视制作底层逻辑，商业竞争的重心逐渐向下游审美主权与叙事内核转移。  申万宏源表示，AI应用板块看好的理由包括：AI与工作流的嵌入将更复杂，专业的外部软件公司仍比自建软件栈更高效；复杂场景和数据仍是主要护城河。AI使内容供给增多、创意百花齐放，利好游戏视频等产业需求扩容。多模态AI应用的普及，Token消耗的增长推动AI云增长；AI应用推广拉动广告预算。
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