聚焦人形机器人赛道，绿的谐波(688017.SH)找到新增长引擎。作为国内谐波减速器头部企业，绿的谐波凭借多年技术自研构建起核心竞争壁垒，在人形机器人产业崛起的风口下，积极拓展相关业务，经营业绩迎来关键拐点，公司预计2025年实现归母净利润同比增超1倍。机构普遍认为，绿的谐波有望在人形机器人产业爆发期中抢占先机，打造企业长期增长的新引擎。技术自研破局，构筑核心壁垒深耕谐波减速器领域多年，绿的谐波凭借持续的技术研发投入，逐步构建起自身核心技术优势，并形成技术壁垒。该公司的技术实力与竞争力获得机构看好，其技术与产能优势有望支撑其拓展人形机器人等新兴业务。谐波减速器是技术密集型行业，核心技术主要包括谐波传动技术及生产加工技术两方面。其中，谐波传动技术主要包括谐波传动理论、啮合数学建模、齿轮齿形设计等理论和设计工作；生产加工技术主要包括材料分析和处理、精密加工和装配及综合性能测试等。近年来，绿的谐波自创P型齿+自制柔性轴承，不断提升其自身技术优势。从技术水平看，该公司在谐波减速器结构设计、齿形研究、啮合原理、传动精度、疲劳寿命、振动噪声抑制、精密加工等方面持续进行研发投入，在抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域拥有核心技术。值得一提的是，绿的谐波在齿形方面另辟蹊径，发明了全新的P 型齿结构，与国外主流齿形技术路线实现了差异化，并大幅提升了谐波减速器的输出效率和承载扭矩。此外，绿的谐波的精密加工能力较强，从基础原材料的研究和选择、零部件粗加工、精密加工到谐波减速器整机、机电一体化产品的装配，该公司都可以自主完成，成为行业中少数能够实现减速器产品全产业链覆盖的生产商。其生产加工能力受到机构一致看好，机构认为，这不仅能对产品性能和质量进行充分管控，更可以显著降低生产成本。国金证券表示，绿的谐波具备技术+成本优势，其设备优势有望助力公司拓展人形机器人等业务。聚焦人形机器人赛道，打造新增长引擎在不断巩固自身技术优势的基础上，绿的谐波积极将产品向人形机器人领域拓展，进一步打开了公司的成长空间。目前，人形机器人产业尚处于0-1阶段，类似于多年前的新能源汽车，如果度过了前期市场导入期，进入成长阶段人形机器人需求将会全面爆发。以人形机器人上半身的关节为例，手指、手肘、肩膀等对体积和灵活度要求较高的部位，谐波减速器更能发挥作用。根据国金证
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